В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают действие химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище под территорией завода.