Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены трудом и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к рептилии охватывает парня. Начиная приручать змею, Арни с удивлением замечает, как эти занятия меняют его собственное нутро.